Een adviesbureau kan intakes, werksessies, stuurgroepoverleg en evaluaties met Clerqly laten uitwerken, in het sjabloon van het bureau, zodat het verslag dezelfde dag naar de klant kan. Clerqly verwerkt en bewaart in de EU, met een Europees taalmodel, en wist een opname zodra het transcript klaar is. Het verslag staat in jullie eigen OneDrive.
Voor een adviseur is het gespreksverslag onderdeel van het product: de intake, de werksessie, het stuurgroepoverleg en de evaluatie moeten vastliggen, in de huisstijl van het bureau, en liefst dezelfde dag bij de klant. In de praktijk kost dat per gesprek een half uur tot een uur schrijven.
De NoteTaker maakt het verslag uit het transcript van een Teams-gesprek of uit een opname van een gesprek op locatie, in jullie eigen Word-sjabloon met jullie logo en indeling. Je kijkt het na, past aan wat nodig is, en stuurt het door.
De vraag van de klant, de context, wat er al geprobeerd is en wat de klant verwacht: de basis van het voorstel, vastgelegd terwijl je je aandacht bij het gesprek houdt.
Besluiten, open vragen en actiepunten per partij, zodat klant en bureau na elke sessie dezelfde lijst hebben, in het model dat jullie voor dat project gebruiken.
Wat is bereikt, wat blijft liggen en welke afspraken gelden na het project; een verslag dat je zo als bijlage bij de eindrapportage voegt.
De meeste bureaus hebben een gespreksverslag in de huisstijl. Dat upload je als Word-sjabloon, met de velden die jullie gebruiken. Een indeling die bij veel adviesgesprekken past:
Je koppelt het Microsoft 365 van je eigen bureau. Een gesprek in de Teams-omgeving van de klant leg je vast door de opname die de klant maakt te uploaden, of door zelf met je telefoon op te nemen. Voor een gesprek op locatie is de opname-route de gewone weg: opnemen, uploaden, verslag in OneDrive.
Namen van klanten, projecten en vaktermen zet je in de woordenlijst, zodat ze in het verslag goed staan. Een afspraak uit een telefonische afstemming bevestig je in de volgende sessie, dan staat hij in het verslag.
Zet transcriptie aan in je vergadering. Clerqly haalt daarna het transcript op dat Teams maakt en zet het verslag in je OneDrive. Er komt geen extra deelnemer in beeld.
Neem een fysieke vergadering op met je telefoon en upload het bestand (mp3, m4a, mp4 of aac, tot 100 MB), of mail het naar je eigen Clerqly-adres.
Schakel het Clerqly-nummer bij in een gesprek, vanaf je eigen geverifieerde nummer, ook via CarPlay. Na het ophangen krijg je het verslag per mail. € 1,00 per uur gesprek.
Een adviesbureau werkt met vertrouwelijke informatie van klanten, vaak onder een geheimhoudingsbeding. Clerqly verwerkt en bewaart in de EU, met een Europees taalmodel, wist een opname zodra het transcript klaar is en houdt transcript en verslag dertig dagen beschikbaar, of korter als je ze zelf verwijdert. Het verslag zelf staat in jullie eigen OneDrive.
Vertel de klant dat je opneemt en wat er met de opname gebeurt; veel bureaus zetten dat in de opdrachtbevestiging. Vraagt de klant om een verwerkersovereenkomst of om de lijst van verwerkers, regel dat dan via contact: de privacyverklaring noemt de soorten verwerkers, de namen sturen we op verzoek.
Je verslagen volgen één sjabloon voor Teams-vergaderingen en één voor opnames. Een klantmodel neem je over door het als Word-sjabloon te uploaden; wisselen doe je in je instellingen, wanneer je wilt.
De koppeling werkt met jullie eigen Microsoft 365. Vergader je in de Teams van de klant, dan vraag je de klant om de opname en upload je die, of je neemt zelf op met je telefoon, met instemming van de klant.
Meestal binnen enkele minuten na afloop; een lange opname duurt langer. Je krijgt bericht zodra het klaar is, kijkt het na en stuurt het door.
Het organisatieplan is per gebruiker, vanaf vijf gebruikers, met korting bij jaarbetaling. De actuele prijzen staan in de prijstabel op de productpagina; starten kan met 14 dagen gratis, zonder creditcard.
14 dagen gratis, zonder creditcard. Koppel Microsoft 365 voor Teams, of begin met een opname, een gemaild transcript of een telefoongesprek.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op .